У що інвестують свої особисті кошти самі успішні трейдери світу (частина 2)

Anonim

Уоррен Баффетт - Джеймс Біленд Роджерс

(Народилися: в 1930р. - рік коня/в 1942р. - рік коня)

Уоррен Баффетт

(Народився 30. 08.1930г. В місті Омаха, штат Небраска в самому центрі США)

Уоррен Баффетт - Один з найбільших і найвідоміших інвесторів у світі

Факти біографії, які можна пов'язати з трейдингом:

• У шестирічному віці Уоррен купив за 25 центів упаковку "Сoca-Cola", після чого продав кожну з шести пляшок по 5 центів, виручивши на цьому 30 центів і заробивши свої перші 5 центів прибутку.

• Об одинадцятій Баффет вже встиг зробити свою першу успішну операцію на біржі.

• У тринадцять він вже подав свою першу декларацію про доходи і заплатив свій перший прибутковий податок в 35 доларів.

• Перші серйозні гроші - $ 10 тис. Доларів Уоррен заробив ще в юності на встановлення автоматів для пінболу.

• До двадцяти років, до моменту закінчення свого першого університету (ім. Лінкольна в Небрасці), Баффетт вже своєму розпорядженні власний капітал в 90 тисяч доларів.

Основні елементи стратегії заробітку:

В інтернеті можна легко знайти найрізноманітнішу і часто різну, не дивлячись на ідентичність заголовків, інформацію типу: принципи інвестування, правила, поради, уроки, стратегія, секрети, висловлювання і т. п. - Уорен Баффета. Що зовсім не виключає його авторство (рівно, як і навпаки), оскільки більш ніж за півстоліття самому "успішному інвестору", не дивлячись на скромність, довелося висловлюватися величезна кількість разів, в різний час і з різних приводів. Спробуємо ще раз виділити найбільш відомі його принципи і правила.

Отже:

Принципи та правила:

• Купує акції тільки тих компаній, чия продукція йому подобається - McDonald's, "Boing", "Coca-Cola", "Gillette" та ін.

• Здійснює інвестиції в тих областях, в яких розбирається.

• Чи не витрачає ресурси і час на збиткові компанії.

• Чи вкладає кошти в компанії з хорошим управлінням - менеджментом.

• Звертає увагу на те, що за кожною зростаючою акцією, перш за все, повинен стояти успішний бізнес.

• Віддає перевагу, транснаціональним компаніям вважаючи, що таким чином отримує можливість додаткової диверсифікації ризиків в рамках однієї компанії.

• Чи пам'ятає про те, що на ринку завжди є акції-переможці, і саме їх шукає.

• Для підстраховки обов'язково використовує розрахунки, в першу чергу, як засіб допомагає уникнути грубих помилок.

• Звертає увагу на історію компанії, її керівників, чим вона займається і на скільки, затребувані її товари і послуги.

• Чи не займається спекуляціями в розрахунку на швидке зростання акцій, як правило, інвестує, купуючи істотний або контрольний пакет акцій компанії на 5 - 10 і більше років, виступаючи в ролі стратегічного інвестора.

• При прийнятті інвестиційного рішення часто надходить всупереч думці більшості аналітиків, експертів і трейдерів на ринку.

• При прийнятті інвестиційних рішень використовує і багато в чому спирається на фундаментальний аналіз.

• Чи не вкладає кошти в акції високотехнологічних компаній, вважаючи їх недостатньо надійними (виключення "IBM", "BOING"), віддає перевагу традиційним компаніям - енергоносії, сировину, продукти, громадське харчування, одяг і т. п.

Поради Уоррен Баффет

Найбільші проекти і активи, в різний час (не велика частина):

• 1965р. Купівля контрольного пакету акцій текстильної компанії "Berkshire Hathaway", яка згодом стала його основною інвестиційною компанією на всі наступні роки. На момент прийняття управління компанією Баффеттом її ринкова вартість становила близько 22 млн. Дол. Максимальна ринкова капіталізація групи компаній "Berkshire Hathaway" в кращі роки досягала $ 300 млрд. Дол. (В 2014 р. - 208 млрд. Доларів США).

• 1973р. Купівля за 11 млн. Дол. Акцій газети "Washington Post" в період кризи, згодом, вартість пакета оцінювалася в 1 млрд. Дол.

• 1976 р. Купівля "National Indemnity Co" за 8, 6 млн. Дол. І "GEICO" за 17 млн. Дол.

• Придбав пакет акцій "Coca-Cola" за 1, 3 млрд.доларів, які згодом подорожчали до 13,4 млрд. доларів.

• Придбав пакет акцій "Gillette", за 600 млн. Дол., Які згодом подорожчали до 4,6 млрд. Доларів.

• 2009р. Купівля за $ 26 млрд. Дол. Акцій залізниці "Burlington Northern Santa Fe".

• 2010р. Передав більше половини свого стану - 37 млрд. Дол., П'яти благодійним фондам, основна частина цих коштів надійде в розпорядження фонду знаходиться під управлінням Білла і Мелінди Гейтс. Абсолютний рекорд благодійності в історії людства.

• 2011р. Вперше інвестував в IT компанію, купивши 5, 5% акцій "IBM" за 10,7 млрд. Дол.

Стан:

• Стан найбільшого інвестора в світі на 30. 04.2014г. оцінювалося в 66 млрд. дол., при цьому річна заробітна плата Баффетта становила 100 тисяч доларів.

Інші найбільш значимі і цікаві факти біографії:

• Чи не став інвестувати в акції інтернет компаній, хай-тек і інших високотехнологічних компаній спочатку нульових, коли вони були на піку популярності.

• У 2008р. був визнаний найбагатшою людиною в світі. (За версією журналу Forbes).

• Склав заповіт, за яким 99% його стану буде передана різним благодійних фондів, залишивши родичам 1%.

• Щорічно Баффетт снідає з людиною який виграв це право на аукціоні. У 2007р. сніданок з Баффеттом коштував 600 000 доларів, в 2008 р. - 2, 11 млн. Дол., В 2009р. - $ 1,68 млн. Дол., В 2011р. - 2,63 млн. Дол., В 2012р. - 3,5 млн. Дол.

Поточні інвестиції та вкладення:

Уоррен Баффетт володіє істотним, але не контрольним (менше 30%), пакетом акцій "Berkshire Hathaway". Можна стверджувати, що всі особисті кошти інвестора знаходяться на балансі, їм же керованої компанії, яка в свою чергу є власником компаній - "GEICO", "BNSF", "Lubrizol", "Dairy Queen", "Fruit of the Loom", " Helzberg Diamonds "і" NetJets ", співвласником" Heinz ", володіє істотними пакетами акцій в компаніях" Mars ", " American Express "," Coca-Cola "," Wells Fargo "і" IBM ". Так само компанія є власником не контрольних пакетів акцій різних компаній, що працюють в наступних традиційних галузях світової економіки - страхування та фінанси ("Bank of America" ​​і ін.), Харчування ("Procter & Gamble", та ін.), Сировина (" PetroChina "і ін.), одяг, виробництво і продаж меблів, матеріали та будівництво, медіа, логістика, енергетика, ювелірні вироби та ін.

Джеймс Біленд Роджерс

(Народився в 19. 10.1942 р в місті Балтимор, штату Меріленд в США)

Роджерс: потрібно скористатися панікою і інвестувати в Росію

Факти біографії, які можна пов'язати з трейдингом:

• 1964р. Вперше спробував інвестувати в 22 роки, поєднуючи це з навчанням в Оксворд і підробітком в компанії "Dominick & Dominick".

• 1968р. Серйозно став інвестувати на ринку акцій у віці 26 років з невеликого стартового капіталу в 600 дол.

Основні елементи стратегії заробітку:

• Публічно заявляє, що вважає себе поганим трейдером. Виступаючи в ролі довгострокового інвестора, може зберігати початкові вкладення в одному активі протягом багатьох років.

• При покупці активу, в першу чергу цікавиться об'єктивною, реальною вартістю (цінністю) активу і вже виходячи з цього, оцінює його поточні та перспективні ринкові котирування.

• Віддає перевагу нічого не робити до того моменту, поки не випаде слушна нагода. Приймає лише кілька інвестиційних рішень протягом року.

• При прийнятті інвестиційних рішень, перш за все, спирається на фундаментальний аналіз.

• Може зіграти проти ринку, якщо побачить істотну "перегретость" або "недооціненість" активу. Відправним моментом для подібного рішення можуть послужити графіки Бюро досліджень товарних ринків, коли на будь-якому з них з'являється значний шип, спрямований або вгору, або вниз.

• Чи не купує опціони, стверджуючи, що в 90 відсотках випадків дані інвестиції призводять до збитків.

• Вважає, що в переважній більшості випадків, коли уряд приймає, будь-які заходи проти тенденції, то слід продавати актив відразу після підйому послідував за цими діями. Наприклад - слід інвестувати проти центральних банків, якщо вони прагнуть підтримати будь-яку валюту.

• Може грати, як на підвищення, так і на зниження вартості активу.

Найбільші проекти і активи, в різний час:

• 1973р. Спільно з Джорджем Соросом стали партнерами в рамках заснованого ними "Quantum Fund", який став, згодом одним з найбільш прибуткових хеджевих фондів світу. Протягом 10 років вартість активів фонду збільшилася більш ніж на 4 200%.

• 1980р. Щодо грамотний догляд (закрився з прибутком) з ринку золота, до обвалу з 850 доларів за унцію до 450 доларів, в ході якого більшість трейдерів втратили величезні кошти.

• 1982р. Вдалі вкладення в акції німецьких компаній (що знаходяться на історичному мінімумі, після обвалу ринку в 1962 р.) З подальшою їх прибуткової продажем в 1985 - 1986р.

• 1998р. Створив свій власний товарно-сировинний індекс - "Rogers International Commodities Index". Пізніше на основі індексу був створений ETF.

Стан:

Я не можу знайти даних про стан Роджерса. Відомо, що в 2007р. він продав свій особняк в Нью-Йорку за 16 мільйонів доларів і переїхав в Сінгапур.

Поточні інвестиції та вкладення:

У кризові періоди віддає перевагу сировинним товарам, вважаючи, що коли економіка сповільнюється, то центральні банки друкують гроші, а це в свою чергу призводить до зростання цін на сировину. Так само вкладає кошти в золото, срібло і дорогоцінні метали, хеджуючи свої ризики від можливого знецінення валют.

• Володіє акціями "Московської фондової біржі" (МФБ), що є однією з найсучасніших бірж в Росії (ще понад 200 акціонерів).

• Акціонер ВАТ "ФосАгро" - одного з провідних світових виробників фосфоровмісних добрив.

Продовжує зберігати значну частину своїх активів в американських доларах або цінних паперах в них номінованих, при цьому стверджує - це "порочні гроші", але оскільки в періоди потрясінь все люди використовують саме американську валюту в якості притулку, то долар в цей час зростає. При цьому не бачить ніяких довгострокових перспектив для зміцнення долара.

Інші найбільш значимі і цікаві факти біографії:

• 1990р. Відправився в подорож на мотоциклі навколо світу, об'їхавши 52 країни, подолавши понад 160 000 км. на шести континентах і потрапивши в книгу рекордів Гінесса.

• 1999 - 2002 р. Здійснив повторне подорож, об'їхавши 116 країн (включаючи Радянський Союз), подолавши 245 000 км на автомобілі, так же потрапивши в книгу рекордів Гіннеса.

• Викладав фінанси у Вищій школі бізнесу Колумбійського університету, є автором п'яти книг.

• 2012р. Створив новий індекс - Rogers Global Resources Equity Index. В який, на думку Роджерса увійшли кращі і найбільш ліквідні компанії з перспективних секторів.

Джим Роджерс інвестує в Росію, незважаючи на прийдешній колапс

Пан Путін заявив про намір зробити Москву одним з фінансових центрів світу. Я не знаю, чи вдасться йому це, але він буде намагатися, і будуть витрачатися кошти на розвиток Москви. Загалом протягом 35 - 40 років я песимістично був налаштований по відношенню до Радянського союзу і Росії. Але в останні роки моя позиція радикально змінилася. Я не кажу, що поворот стався в один день. Протягом тривалого часу я помічав зміни, які відбувалися в Кремлі. Інвестуючи сьогодні, я представляю Росію через 20 - 25 років.

Україна керувалася з рук геть погано протягом дуже довгого часу, багато років. Я не інвестував туди, навіть коли почав інвестувати в Росію через просто провального управління з боку державного менеджменту. Американці втрутилися зі спробою зробити переворот, але Росія обхитрила США. Чи призведе все це до третьої світової війни? Думаю що ні. Ми бачимо, що Німеччина не хоче в цьому брати участь, Японія і Китай, а так само більшість країн у світі не хочуть в цьому брати участь.

США вже не та країна, якою вона була раніше. Я американець і протягом багатьох років інвестував в США і не інвестував в Росію, але зараз все навпаки. Багато років ігнорував, а тепер інвестую в Росію. Зараз світ змінюється, і в рамках цих змін з'являються унікальні можливості.

"Не потрібно купувати, коли дорого, треба купувати, коли дешево і продавати, коли дорого".

Індекс S & P 500 (досяг майже 2000 пунктів) і інші індекси в США знаходяться на історичному максимумі, а я не хочу купувати активи, які знаходяться на історичному максимумі. Я б не став зараз вкладати гроші в Індію, Туреччину, Бразилію і багато інших країн, про Індонезію треба подумати.

"Я не страхує ризики по рублю, я оптимістично налаштований щодо динаміки рубля".

Зараз найгірше, що відбувається в світі і найбільша загроза для світової економіки це центробанк США, тому що регулятор не розуміє до кінця, того що він робить. У США надрукували багато грошей і витратили багато коштів. Шість років тому банківський рахунок ФРС становив 800 млрд. Дол., Переважно в державних облігаціях, а за шість років вони збільшилися, мало не до 5 трлн. дол., по більшій частині неякісних активів. Вони дуже швидко друкують гроші і нарощують борги.

"Рано чи пізно така політика закінчиться катастрофою для всіх, не тільки для Америки, але і для Росії і всіх країн".

Протягом усієї історії США період економічних проблем настає кожні 4 - 6 років, так що скоро вони знову прийдуть. З кожним разом проблеми в США все гірше, оскільки борг зростає - Америка є найбільшим боржником у світовій історії. Криза 2008р. був більшою проблемою в порівнянні з кризою 2002 р., тому що розмір боргу сильно збільшився. Вони зараз навіть не можуть точно оцінити розмір боргу. Наступний економічна криза буде значно важче. Гроші друкуються такими величезними обсягами, що одного разу дерева в світі закінчаться.

Треба було допустити банкрутство тих, хто стояв на краю банкрутства. Потрібно не рятувати від банкрутства ні в США, ні в Європі, ні в усьому світі.

"Дефолти дозволяють очистити систему, позбутися від боргів, а потім почати все заново, так світ працює на протязі тисячоліть".