Всім привіт! Сьогодні вранці нарешті закінчив працювати над підсумками 2016 року і відразу поспішаю поділитися цікавими статистичними даними з вами.
Мої особисті підсумки року можна знайти в розділі звіти, а сьогодні розберемо як пройшов минулий рік і чому в майбутньому нас неминуче чекає небувале зростання ринку. Ну що почнемо?
Зміст
- 1 Фондовий ринок РФ
- 2 Сектора ММВБ
- 3 Лідери зростання і падіння
- 4 Рейтинг ПІФів акцій
- 5 Прибутковість облігацій
- 6 Ставки по депозитах
- 7 Метали
- 8 Інфляція
- 9 Курс валют
- 10 Ціни на нерухомість
- 11 Прибутковість фінансових інструментів в Росії
- 12 Прибутковість акцій і облігацій в світі за 115 років
- 13 Потенціал фондового ринку Росії
Почну з результатів російського ринку акцій. Минулий 2016 й виявився напрочуд вдалим! Індекс ММВБ підріс на 28. 72%, а РТС (завдяки зміцненню рубля) аж на 53. 79%! До речі, в 2016 встановлено новий історичний максимум ММВБ: 2258 пунктів.
Сектора ММВБ
З 2016-му на вершині тренда виявилися "Транспорт" і "Електроенергетика". Ну якщо з транспортом все більш-менш ясно і основним драйвером був Аерофлот, який поглинув Трансаеро, то з енергетикою історія як мінімум дивна.От скажіть мені: як може електростанція несподівано почати показувати рекордні прибутки? Та ще й не одна, а всі відразу! Попит на електроенергію завжди досить стабільний, та й ми з вами не стали в 2-3 рази більше витрачати електрику …
Сектор ММВБ
| результат | Транспорт |
|---|---|
| +117. 31% | Електроенергетика |
| +110. 07% | Метали і горнодобича |
| +46. 33% | Фінанси |
| +31. 44% | Інновації |
| +25. 56% | Нафта і газ |
| 23. 46% | Машинобудування |
| +12. 58% | Хімія і нафтохімія |
| +5. 83% | Телекомунікації |
| +4. 32% | Споживчі товари та торгівля |
| -0. 33% | |
А ось і конкретні результати: топ 20 лідерів зростання і аутсайдерів року.
Рейтинг ПІФів акцій
На тлі гарного росту багато ПІФи показали відмінні результати. Ніколи не забувайте, що результати минулих періодів не гарантують таку ж прибутковість в майбутньому. З ПІФами треба бути вкрай обережними.
В слід за зниженням ставки ЦБ впала і прибутковість облігацій. Якщо говорити про конкретні цифри, то індекс державних паперів (RGBITR) виріс на 14, 8%, корпоративних (CBITR) на 10, 8%.
Ставки по депозитах
Протягом всього року ставки по депозитах неухильно знижувалися. До грудня жоден банк з ТОП 30 не пропонує вище 9. 4% річних. Ставки за валютними депозитами коливається від 1% до 2%.
Для дорогоцінних металів рік пройшов під знаком мінус. Золото впало -9.7%, Срібло -2. 5%.
Інфляція
В цьому році також зафіксована рекордно низька інфляція в 5. 4%.
Курс валют
Завдяки зростанню вартості нафти і сприятливого результату виборів в США долар подешевшав на 16. 8%, а Євро на 19. 9%.
Ціни на нерухомість
Другий рік поспіль зафіксовано зниження ціни на московську нерухомість. Цього разу на 6. 1%
Прибутковість фінансових інструментів в Росії
Нижче наводжу зведену таблицю з 2000 року по всіх інструментах. Зеленим кольором виділено кращий результат, червоним - найгірший.
Прибутковість акцій і облігацій в світі за 115 років
Вирішив додати ще ось такий цікавий графік. Так, він трохи застарів (інформація на січень 2015), але в цілому він дозволяє подивитися статистику по кращим ринків світу. Зверніть увагу, що ці цифри вже з поправкою на інфляцію, т. Е. Тут приведена чиста прибутковість.
Потенціал фондового ринку Росії
Ну а тепер найцікавіше. Перспективи світових ринків з точки зору їх вартості.
Щороку аналітики з німецької компанії Starcapital (starcapital. De) розраховують вкрай цікавий показник CAPE.
Його призначення - показати наскільки справедливо оцінений той чи інший ринок і який його потенціал. Про що говорить цей показник? Росія на сьогодні найдешевший недооцінений ринок в світі з показником CAPE 5. 9 і P / E 9. 1! Найближчі до неї: Польща, Чехія, Туреччина та Бразилія. Найдорожчий ринок - США.
А це означає, що хороший зростання цього року всього лише крапля в морі. Попереду все нові і нові рекорди, і у нас з вами все ще є час скористатися можливістю і зловити цю хвилю.
Ну, а я зі свого боку можу пообіцяти, що в свіжих постах розповім як це можна зробити прикладаючи мінімум зусиль, при цьому отримуючи максимальний результат.Ім'я цього способу - Asset Allocation.
Не забувайте підписуватися на оновлення блогу в соцмережах, по електронній пошті і за допомогою push-повідомлень. До зустрічі в нових постах! Бувай!
