У світі:
Ситуація в світі в сегменті ризикових активів продовжує погіршуватися. Сьогодні вранці, масло в вогонь підлили дуже слабкі дані по економіці Китаю. Експорт в юанях знизився на 5, 6% в порівнянні з вереснем минулого року, а в доларовому вираженні закордонні поставки впали на 10%. Аналітики в середньому очікували підвищення першого показника на 2,5% і зниження другого на 3,3%. З початку року курс юаня до долара опустився на 3,4%, що є найгіршим показником для азіатських валют. Експорт з КНР в ЄС впав на 9,8% у вересні, в США - на 8,1%, в Японії - на 7%. Профіцит зовнішньоторговельного балансу КНР в минулому місяці скоротився до $ 41,99 млрд у порівнянні з $ 52,05 млрд у серпні. Позитивне сальдо балансу зовнішньої торгівлі в юанях зменшилася до 278,35 млрд юанів проти 346 млрд юанів місяцем раніше.Імпорт в юаневих вираженні збільшився на 2,2% в річному вираженні і зменшився на 1,9% в доларах. Прогноз зростання першого показника становив 5,5%, другого - 0,6%.
Зведений фондовий індекс регіону MSCI Asia Pacific знизився на 0, 6%. Японський індекс Nikkei 225 опустився на 0,4%, більше широкий Topix - на 0,1%. Гонконгський Hang Seng зменшився на 1,3%, південнокорейський Kospi - на 0,8%, австралійський S & P/ASX 200 - на 0,7%. Китайський Shanghai Composite знизився менш ніж на 0,1%.
Напередодні ввечері був опублікований протокол з останнього засідання ФРС, в якому говорилося про досить швидке підвищення процентних ставок, але містилися і сигнали про те, що ЦБ не має наміру поспішати, пише The Wall Street Journal. Реакція на фондових ринках США на протокол була нейтральна, хоча сьогодні ф'ючерси на основні американські індекси втрачають у середньому 0. 5%.
На борговому ринку США весь поточний тиждень спостерігаються продажі, які можуть викликати ланцюгову реакцію на ринку боргу європейських країн. Що ж стосується російських облігацій і єврооблігацій, то і тут другий день спостерігається акуратний вихід інвесторів - це може створити додатковий тиск на російський рубль.
Російський ринок і торгові ідеї.
Валютний індекс РТС вчора закрився нижче психологічної позначки 1000 пунктів. З урахуванням погіршення ситуації на ринку нафти, валютний російський індекс може в найближчі дні підтвердити розворот вниз.
Рубльов індексу ММВБ також не вдалося вчора утримати позначку 2000 пунктів. Якщо сьогоднішній день індекс закриє з втратами в межах 1%, то ми отримаємо підтвердження розвороту. Ключовий рівень, за який варто стежити інвесторам, знаходиться на позначці 1960 пунктів. Його пробою відкриє дорогу до серйозної корекції в межах 10%. В останні два дні російський ринок виглядав краще розвинених майданчиків. Але треба бути обережним, бо продажу можуть посилитися в будь-який день.
З цікавих довгострокових інвестиційних ідей зараз варто звернути увагу на акції Сургутнефтегаза (пр.), А також на акції Мегафона, Ростелекома і Газпрому. Купувати їх варто лише частково, тому що ризики корекції по ринку в цілому зараз високі.
Новини по російським компаніям:
Календар і макро статистика:
О 15. 30 ціни на експорт і імпорт в США, а також тижнева статистика безробіття - все це малоинтересно. Найцікавіше запаси і видобуток нафти в Штатах в 18.00 - ці числа можуть викликати нервову реакцію на товарних ринках. В цілому ж дня не обіцяє нічого видатного - в п'ятницю виходить набагато більше важливих даних, особливо американських.
Валютний ринок:
Британський фунт практично дійшов до важливої мети в парі з доларом на позначці 1. 20. Якщо вона не встоїть, то мети зниження будуть відкриті аж до позначки 1.10. Поки ж, є сенс закрити продажу по фунту. Шортістам фунта варто мати на увазі, що відкритий обсяг коротких позицій по цій валюті зараз б'є всі історичні рекорди, і як тільки з'явиться привід для їх закриття, так фунт може різко вистрілити вгору.
Російський рубль почав показувати перші ознаки слабкості. Найближчий опір по парі долар -рубль знаходиться на позначці 63. 5. Сьогодні ми побачимо його тест. Далі, при пробої 63.5 буде відкрита мета на позначці 67.5. Ризики геополітики та продажу на ринку ОФЗ в будь-який день можуть посилити падіння рубля.
Вся увага зараз за індексом долара DXY - він знову наближається до верхньої межі свого діапазону. Якщо ми побачимо закриття двох днів поспіль вище позначки 98, то можна буде закладати на вихід до нових річних максимумів, а це серйозний негатив для всіх валют країн, що розвиваються і для сировини в тому числі.
Ринок сировини:
Нафта: Ціни на нафту після завершення енергетичного форуму в Туреччині пішли в корекцію. На форумі, як завжди, було зроблено багато обнадійливих заяв, але поки що, все це тільки обіцянки. Тепер, ключовий подія для ринку нафти - це офіційний саміт ОПЕК, який пройде 29 жовтня в Відні. Що вийшли вчора попередні дані по запасах нафти від Американського інституту нафти API показали зростання запасів, що цілком логічно. Якщо сьогодні і міністерство енергетики підтвердить зростання запасів і зростання видобутку, то ціни на нафту посилять падіння.
Золото: Діапазон 1200-1250 $ дуже хороший для довгострокових покупок золота. Цілі на горизонті півроку лежать в діапазоні 1500-1600 $.
З повагою, Василь Олійник, експерт інвестиційної компанії "Ай Ті Інвест"
