Чи настав час інвестувати в eTF на нафту або пошукати щось інше?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Вітаю! Зачекалися нових статей? Отримайте!

Всього три роки тому вкладення в нафту вважалися найперспективнішими. А сьогодні взагалі незрозуміло, чи варто тримати гроші в ETF на нафту або "перекласти" їх в щось інше?

Як змінювалася вартість нафтових ETF за два останні роки?

У 2015 році ф'ючерси на американську нафту впали на 30% в порівнянні з 2014-м. А той, у свою чергу, показав мінус 46% в порівнянні з підсумками 2013-го. Вперше з кінця 1990-х нафтові ф'ючерси падали два роки поспіль ...

Акції найбільших енергетичних компаній: Chesapeake Energy Corp. , Southwestern Energy Co. і Kinder Morgan Inc. подешевшали на 77%, 74% і 63% відповідно.

Такий стан речей спровокувало різкий відтік коштів з фондів, які копіюють нафтові котирування. За першу половину квітня 2015 го з трьох найбільших нафтових ETF США інвестори вивели $ 288 млн. ($ 171, 4 млн. Припало на USO). Крім фонду U. S. Oil Fund, відтік зафіксували і два інших "гіганта": iPath S & P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN і ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil.

Причина проста. У квітні минулого року котирування WTI відновилися майже до $ 54, відскочивши від шестирічного березневого мінімуму в $ 43, 46. Техаська нафта "підросла" на новинах про скорочення діючих бурових установок в США. У той момент багато хто прогнозував уповільнення сланцевого буму в Америці. За рахунок зростання цін майже на $ 10 за барель інвестори змогли заробити десятки тисяч доларів і вивести гроші з ETF, зафіксувавши прибуток.

Приклади нафтових ETF

United States Oil Fund (USO). Найбільший з нафтових фондів. Інвестує у ф'ючерсні контракти West Texas Intermediate і орієнтується на зміну спотової ціни. Через різкий відтік інвесторів фонд втратив майже $ 600 млн. В березні нинішнього року.

Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) - фонд з "подвоєнням". Наприклад, якщо ціна на нафту виросла на 2%, то ціна паю підскочить відразу на 4%. З іншого боку, втрати інвестора теж подвоюються. На початку літа 2014-го пай фонду оцінювався в $ 200, а в січні 2016 го його ціна впала до $ 8, 8.

iPath S & P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Орієнтується на ф'ючерси на східно-техаський сорт нафти (WTI) плюс прибутковість по казначейських облігаціях.

Guggenheim Canadian Energy Income ETF (ENY) інвестує в акції нафтових компаній Канади.

SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) орієнтується на однойменний індекс. Включає акції 57 компаній, які розвідують і добувають нафту. До найбільшим відносять Continental Resources Inc. , SM Energy Co. і Southwestern Energy Co.

Є фонди, які вкладають гроші в кошик товарів, серед яких є і нафту. Наприклад, iPath Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN (DJP) відстежує рух індексу Dow Jones-UBS Commodity. В кошик входить східно-техаська нафта (16, 7%), природний газ (8%) і мідь (11, 6%).

До речі, за допомогою ETF можна грати не тільки на зростанні нафти, але і на її падінні. На ринку продаються "зворотні" фонди, чиї паї дорожчають у міру того, як нафта дешевшає.
Наприклад, VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) потроює зворотний рух нафтових котирувань. Скажімо, якщо нафта впала на 3%, то паї фонду зросли на 9%. Рекордне зростання паї фонду показали в минулому році. З другого червня 2015 по 20 січня 2016 паї подорожчали в сім разів.

Шпаргалки по абревіатур

Нафтових ETF на ринку представлено багато.Як не заплутатися в фондах і купити те, що потрібно? Найпростіший спосіб - звернути увагу на коротке позначення (воно підкаже, що конкретний ETF орієнтується на нафтові котирування).

Букви OIL і DBO в назві фонду означають "нафту". "Нафта США" позначається буквами USO. "Подвоєння зростання" ховається за літерами DXO, "подвоєння падіння" - позначається SCO.

До речі, забув ще про одне "жирному" плюсі ​​інвестицій в нафтові ETF. Ціна на паї таких біржових фондів фіксується в доларах. А це означає, що при зростанні рублевої ціни бареля нафти трейдер обов'язково отримає дохід в рублях: або на зростанні ціни на нафту, або на зростанні долара до рубля.

Куди інвестувати в період дешевої нафти?

Поки нафта марі Brent "бовтається" в районі $ 40 за барель, можна не тільки періодично докуповувати подешевшали ETF і акції нафтових компаній (адже до нуля вони не впадуть, тому що за безкоштовно нафту навряд чи почнуть роздавати, а також з огляду на що це не поновлюваний ресурс), а й підстрахуватися - інвестувати на ММВБ частину коштів у щось альтернативне.

Хто виграє від низьких цін на нафту в довгостроковій перспективі? Її основні споживачі - США, Китаю і Японія! Чому?

  • Перше. Благополуччя цих країн засноване на споживанні. Нижча ціна на нафту - більше грошей у споживачів - більше покупок товарів і послуг - сильніше економіка
  • Друге. Дешева нафта - це низька інфляція і можливість оновити стратегічні запаси. Наприклад, економіка Китаю економить близько $ 2 млрд. На кожному доларі зниження ціни на "чорне золото"
  • Третє. Періоди "слабкою нафти" завжди збігаються з періодом "сильного долара". Тому будь-які вкладення в американські активи дають "подвійну прибутковість": від зростання ціни самого активу і від зміцнення долара

Які біржові фонди вибрати?Для інвестицій в ринок нерухомості США підійде iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund або Vanguard REIT. Для ринків акцій: Spider S & P500 SPY (США), iShares FTSE China 25 Fund (Китай) і iShares MSCI Japan Index Fund (Японія).

Що стосується конкретних компаній, які виграли від дешевого "чорного золота", то в першу чергу це великі споживачі нафти і нафтопродуктів. Наприклад: гіганти автомобілебудування (Volkswagen, Ford), виробники алюмінію (Century Aluminium і Alcoa) і авіакомпанії (Jet Blue, Delta Airlines і IAG).

В той же список можна включити і вітчизняних виробників добрив "Акрон" і "Фосагро" - їх акції подорожчали більше за інших.

Ще один спосіб заробити на "нафтових гойдалках": торгувати російським рублем, курс якого практично безпосередньо залежить від ціни на нафту. Рекомендую робити це на Московській біржі через надійного брокера. Якщо ця можливість вас зацікавила, то рекомендую відвідати цей безкоштовний онлайн вебінар Дмитра Міхнова.

А що Ви думаєте з приводу ETF на нафту? Чи варто інвестувати туди в розрахунку на те, що рано чи пізно нафту відіграє своє падіння? Підписуйтесь на оновлення і не забувайте ділитися посиланнями на найцікавіші пости з друзями в соціальних мережах!