Як знаходити акції для розумного інвестування

Anonim

Розумний інвестор має план інвестування у фондовий ринок. Він не просто купує "гарячу" акцію на новинах і не діє за підказкою друга, брокера або ЗМІ. Замість цього, він має набір критеріїв розумного інвестування, який застосовує для оцінки кожної потенційної можливості вигідного вкладення коштів

Наприклад, розумний інвестор може зосередити свою увагу на конкретних категоріях (секторах) паперів, а потім звузити список до акцій в рамках обраної категорії, які задовольняють додатковим критеріям, наприклад, вартість акції або обсяг денної торгівлі. (Як правило, акції всередині сектора ходять в одному напрямку, навіть якщо деякі з стоять за ними компаній - більш успішні, ніж інші.) Потім він дивиться на поведінку акції на історії, щоб побачити, коли ціна наближається до зон попиту або пропозиції, оскільки це відповідає поняттю інвестиції з високим потенціалом і низьким ризиком.

Знайшовши акцію, придатну для інвестування, розумний інвестор продовжує діяти за своїм планом. Він не піддається емоціям і не йде проти своєї ретельно розробленої стратегії. А якщо угода піде проти нього (що регулярно трапляється навіть з найбільш успішними інвесторами), він безжально викине її з свого портфеля, перш ніж невеликий збиток перетвориться в великі втрати.

Які акції найкраще підходять для інвестування?

Добрими акціями для інвестування можна вважати ті, вартість яких буде гарантовано рости. На жаль, щоб визначати такі папери напевно, буде потрібно магічний кристал. Багато трейдерів, які торгують акціями, великі надії покладають на інвестування в сектори, при якому купується кошик акцій (або ETF і пайових фондів, що охоплюють ці акції), що представляють певний вид бізнесу, який, імовірно, буде успішно розвиватися в найближчій перспективі.

Багато інвесторів фондового ринку не усвідомлюють, що так званий "Доу", індекс Dow Jones Industrial Average, насправді - секторальний. Існують також індекси Доу для транспорту і комунальних підприємств. Однак цінні папери промислових компаній привертають найбільшу увагу, оскільки вони відображають здоров'я американської економіки в цілому. Серед інших секторів, акціями яких можна торгувати, - інформаційні технології, охорона здоров'я, фінансові послуги та енергетика. Багато з них мають власні індекси, за якими можна спостерігати в процесі торгівлі, проте вони не так відомі, як Доу.

Як секторальне інвестування вписується в план торгівлі акціями?

Дейтрейдер і інвестори користуються свічковими графіками, що відображають рух ціни в часі. Найважливіше зброю трейдера - його здатність передбачати майбутнє рух ціни, грунтуючись на історичних зонах попиту і пропозиції. Це вірно як для окремих акцій, так і для ETF, e-mini, індексів і інших інструментів. Не має значення, чи рухається конкретна акція або її сектор вгору або вниз, якщо ви можете з високим ступенем точності передбачити, в якому напрямку вони будуть йти і як далеко.

Багаторазово збільшити свої можливості можна за рахунок інвестування в акції, що належать до секторів, випереджаючим широкий ринок або відстаючим від нього. Ці сектори мають тенденцію чергуватися з часом, відображаючи зміну економічних умов. Наприклад, ось найбільш результативні сектора за останні п'ять років, за даними Fidelity Investments:

2015 - охорона здоров'я

2014 року - комунальні підприємства

2013 - охорона здоров'я

2012 - фінансові послуги

2011 - охорону здоров'я

Якщо в правильних ринкових умовах інвестувати в правильний сектор, можна отримати потенціал прибутку 5: 1 або 10: 1 (тобто, потенційний прибуток складе 5 $ або 10 $ на кожен долар ризику) замість повсюдно рекомендованих 3: 1.

Секторальні інвестори також мають можливість більш точно налаштувати свій план торгівлі акціями, оскільки папери з одного сектора, як правило, ходять в одному напрямку. Якщо IBM випускає хороший звіт по прибутку, то цілком ймовірно, що це призведе до зростання в ціні акцій всіх технологічних компаній. Якщо IBM не вписується в ваш план торгівлі через високу ціну, ви можете вибрати іншу, більш дешеву технологічну компанію, і заробити на вплив IBM на весь сектор.

Чи підходить вам секторальне інвестування? Інвестор, свінговий трейдер або дейтрейдер повинні бути знайомі з описаної вище концепцією, вона цілком може зайняти гідне місце в "торговому арсеналі". В кінцевому підсумку, хорошою акцією для інвестування можна вважати ту, яка веде себе так, як ви очікували, і дає вам можливість отримати короткостроковий дохід або розбагатіти в довгостроковій перспективі.