Нижче наведено список, згрупований по тематичним підгрупах. Необхідно врахувати, що даний список не є вичерпним. Багато трейдерів в процесі торгівлі здійснюють нові, більш нетривіальні помилки, які погіршують їх прибутковість і провокують істотні просадки на торговому рахунку
Прочитавши цей список помилок в торгівлі, прийміть заходи, щоб їх уникнути!
Коли ви робите помилку, обов'язково відображайте її в журналі торгівлі. Можна порекомендувати наступний порядок дій:
- Запишіть в журнал помилку, яку зробили
- Зауважте, коли і як часто ви робите цю помилку
- Визначте приблизно, о котрій дана помилка обійшлася вам (якщо це можливо)
- Зробіть запис: "Усунувши _________, я зможу поліпшити прибутковість своєї системи торгівлі на _______ $ в рік".
- У письмовому вигляді намітьте кроки, які збираєтесь робити, щоб усунути цю помилку.
- Виконуйте написані кроки!
У вас є шанс позбутися від помилки, якщо ви визнаєте її в письмовому вигляді, опишете її вплив і намітили план виправлення.
Якщо таке документування не проводити, то ви, швидше за все, будете повторювати одні й ті ж помилки.
Сподіваємося, що наведений список допоможе вам визначити помилки в своїй торгівлі.
Помилки, пов'язані з торговою системою
- Торгівля без плану, викладеного в письмовому вигляді
- Спроба торгувати по системі, яка вам не підходить
- Відсутність у використовуваної торгової системи позитивного очікування
- Порушення правил плану торгівлі
- Відсутність плану, повністю описує всі аспекти торгівлі
- План не передбачає можливості докупкі позицій
- Тестування системи торгівлі на історичних даних без підтвердження її результативності на даних за межами тестової вибірки
- Відсутність конкретних правил входу і виходу, що виключають ситуативне прийняття рішень
- Копіювання чужої стратегії або системи торгівлі, до якої ви не готові психологічно або яку не до кінця розумієте
- Використання стратегії або системи торгівлі, яка не відповідає вашої особистості. Приклад: Консервативний інвестор торгує по системі, яка працює з волатильними акціями; трейдер, схильний до кількісного аналізу, торгує на підставі потоку інформації і новин; трейдер, надає велике значення фундаментальних факторів, торгує на підставі виключно технічних сигналів
- При використанні стратегії фундаментальної торгівлі - прийняття рішення про інвестування на підставі тільки наявності хорошого продукту у компанії
- Занадто раннє фіксування прибутку в прибуткових угодах
- Відсутність тестування стратегії на історії, щоб зрозуміти, як вона працює в різних умовах ринку (трендовий вгору/вниз, рейнджевий, волатильний/спокійний)
- Докупка в збиткових угодах
- та ін.
Помилки, пов'язані з реалізацією торгової системи
- Нездатність визначити крайню (найгіршу) точку виходу ще до відкриття угоди
- Чи не постановка стопового ордера абсолютно в кожній угоді
- Ухвалення рішення про тривалому утриманні збиткової угоди замість виходу з стопового ордеру
- Пропуск торгових сигналів від системи, якщо вони здаються вам некомфортними
- Робота маркет-ордерами на неліквідних ринках, що призводить до жахливого виконання
- Порушення будь-яких правил, записаних у вашому плані торгівлі
- Сплата комісії за покупку інструментів, які можна купити безпосередньо, без комісії
- Недолік терпіння, необхідного, щоб отримати хорошу ціну при виконанні угоди
- Прийняття рішень, що виходять за рамки вашого плану торгівлі, протягом дня (як правило, це слід робити після закриття ринку)
- Купівля швидко падають інструментів - "Не ловіть падаючі ножі"
- Здійснення операцій, сигнал з яких не був згенерований вашою системою торгівлі
- Відсутність перевірки ордера перед його відправкою - так звана "проблема товстого пальця", яка призводить до неправильної ціною або розміром ордера, або до покупки замість продажу
- Перенесення захисного стопового ордера подалі від поточної ціни, щоб "дати більше простору для руху"
- Невиконання покупки/продажу, коли позиція досягає цінової мети, наміченої до входу в угоду
- та ін.
Помилки, пов'язані з управлінням ризиками
- Відсутність контролю за кількістю корелюється позицій в портфелі
- Надмірне використання плеча без усвідомлення пов'язаних з цим ризиків
- Нездатність визначити свою терпимість до ризиків на рівні портфеля
- Торгівля настільки малими позиціями, що комісії складають суттєвий відсоток (> 1-2%) від суми угоди
- Нерозуміння співвідношення ризик/прибуток в кожній угоді
- Нездатність знижувати розмір позицій, коли йде низка невдач (наприклад, якщо розмір позиції не розраховується виходячи з вартості акції)
- Купівля інструменту, роботу якого трейдер не розуміє
- Використання в торгівлі занадто великого числа систем, заснованих на одних і тих же факторах прибутку (набагато краще мати системи, засновані на різних факторах прибутку)
- та ін.
Помилки, пов'язані з психологією трейдера
- Торгівля в не найкращому емоційному стані (день народження, смерть близької людини, весілля, розлучення, переїзд, звільнення з роботи і т. п.)
- Прояв емоцій будь-якого виду під час торгівлі (як на етапі розробки системи, так і під час його реалізації)
- Дія на підставі емоцій або "шостого почуття", які спонукають вас порушити якесь правило з вашого плану торгівлі
- Прийняття рішень типу "У цій компанії є приголомшливий продукт, тому я повинен купити їх акції"
- Пошук в торгівлі гострих відчуттів
- Проходження за натовпом (вчинення інвестиції або угоди тільки тому, що це роблять інші)
- Ризик більше (або менше) встановленого вашою системою торгівлі для конкретної угоди
- Пересиджування збиткової позиції в надії, що вона повернеться до рівня вашого планового стопа або в беззбитковість
- Не ведення журналу торгівлі
- Поява недбалості в торгівлі, коли справи йдуть добре
- Поява недбалості в торгівлі, коли справи йдуть погано
- та ін.
Помилки, пов'язані з управлінням капіталом
- Недостатня капіталізація (торгівля занадто малим капіталом), яка не враховує максимальну історичну просідання вашої системи і стратегію управління розміром позицій
- Сплата невиправдано високих комісій (потрібно Працювати через Брокера з оптимальними комісійними і вартістю торгових платформ)
- Торгівля сумами, які ви не можете дозволити собі втратити (або на шкоду оплаті ваших поточних витрат і рахунків)
- Чи не облік податків, комісій та інших обов'язкових зборів
- Торгівля через брокера, "кухня" якого працює проти вас
- та ін.
Помилки, пов'язані з розумінням
- Віра в теорію ефективного ринку
- Невміння зберігати свій психічний стан в процесі торгівлі
- Нездатність усвідомити, що трейдер не може знати все, як наслідок - відсутність бажання знайти те, що не знав або не міг передбачити
- та ін.
Аналізуючи наведений вище список, будьте чесними перед собою. Можливо, ви знайдете у себе досить багато помилок, над усуненням яких треба працювати.