Диверсифікація ризиків і портфеля для трейдера форекс

Anonim

диверсификация рисков Поняття "диверсифікація ризиків" і "диверсифікація портфеля" відомі, напевно, кожному трейдеру і інвестору. Чи не класти яйця в одну корзину, розподілити активи, щоб не втратити все разом або в разі втрати одного активу компенсувати це прибутком по іншому. Разом з тим безліч учасників Форекс втрачають свої гроші через азарту, страху, жадібності, неправильного управління капіталом (див. Статтю "Кращий маніменеджмента Форекс") та інших факторів. У даній статті ми поговоримо про те, які ризики очікують трейдера Форекс під час торгівлі, як їх правильно розподілити і як скласти портфель з торгових стратегій.

Види і диверсифікація ризиків в торгівлі на Форекс

Оскільки ми маємо справу з грошима, можна виділити 2 групи ризиків на Форекс: торгові і неторгові. Неторгові ризики - це можливість втратити кошти, довіривши їх ненадійному брокеру або керуючому трейдеру. Тут все просто: працюйте тільки з перевіреними і надійними брокерами Форекс. Найвідоміші - це Forex4you, Alpari і InstaForex.

Торгові ризики виникають безпосередньо в процесі трейдинга на біржі. Їх можна умовно розділити на кілька підвидів:

1. пов'язані з емоціями (страх, азарт, жадібність).

2. пов'язані з якістю надання торгових умов (прослизання і т.д.).

3. пов'язані з відхиленням від вашої торгової системи (ТС).

4. інші.

Емоції були і залишаються головним ворогом трейдера. Повторимо в сотий раз - поки ви не навчилися спокійно ставитися до прибутків і збитків, поки відчуваєте страх втратити гроші або шкодуєте, що могли заробити більше (жадібність) - не торгуйте на великі гроші. Центових рахунку дуже популярні. Торгуйте на маленьких депозитах, поки ваші емоції не підуть на другий план. Потроху збільшуйте депозит, розширюючи зону комфорту, і побачите, чого можна досягти з часом.

Умови торгівлі розрізняються у різних брокерів, на різних типах рахунків і т.д. Щоб уникнути торгових ризиків на кшталт прослизання ціни, неможливості виставити стоп-наказ, тому що він знаходиться дуже близько поточної ціни і ін. - вибирайте хороших брокерів. Ретельно аналізуйте їх торгові умови і вибирайте оптимальний для себе варіант. Такі деталі як розмір спреду, кількість одночасно відкритих угод, заборонене або дозволене локірованіе (використання замків) - для трейдера важлива кожна дрібниця. Не ігноруйте ці дрібниці, в майбутньому це обернеться значними сумами прибутку або збитку.

Ваша торговельна система, а, точніше, чітке виконання торгового алгоритму, також дозволить уникнути певних торгових ризиків. ТС для цього і призначена, щоб зняти навантаження про прийняття торгових рішень з трейдера. Є сигнал на вхід в ринок - відкриваємо позицію, немає - чекаємо.

Навіщо потрібна диверсифікація портфеля?

Що можна розуміти під диверсифікацією портфеля? Це торгівля за двома або більше стратегій або ж використання декількох валютних пар. Пояснюємо. Торгуючи по одній ТС, навіть прибутковою, в певні періоди часу цілком можливі збитки. Якщо ж ви використовуєте 2 ТЗ (торгівля за трьома і більше ТЗ бачиться проблематичною, якщо говорити про ручному трейдингу), то можливе отримання як збитків, так і прибутку в позначені періоди. Не будемо забувати про можливість використання механічних торгових систем (МТС або радників), а також довірче управління на ринку Форекс (ПАММ-рахунки і т.д.). Іншими словами, хороший трейдер завжди планує, як буде задіяний його капітал і на скільки частин його потрібно розділити. Це і будемо способом диверсифікувати свої вкладення і знизити ризик втрати коштів.

Маючи в портфелі кілька активів, складно втратити їх все одночасно. Більшість трейдерів на своєму нелегкому шляху втрачають депозити. Звідки взяти гроші на новий депозит (після роботи над помилками, звичайно)? Розумний трейдер-інвестор завжди використовує довгострокове планування, тому може розраховувати на прибуток з інших джерел, а не тільки з зарплати (багато трейдерів продовжують ходити на роботу) або грошей, відкладених на відпочинок або покупку важливих речей.

Сподіваємося, тепер ви розумієте важливість диверсифікація ризиків на Форекс і створення портфеля активів, які будуть працювати на вас. Хочете торгувати - торгуйте! Але завжди краще мати хороший план. Згодом ви самі в цьому переконаєтеся.