Вітаю, читачі UT Magazine!!))
На злобу дня //utmagazine.ru/kursdollara.
Після невеликих обговорень з приводу нинішньої кризи вирішив написати невелику статтю з приводу його причин, які, я вважаю, проглядаються ще з кінця 80-х років 20 століття. У своїй статті я намагався спиратися на достовірні цифри і факти і використовувати якомога менше тесктового матеріалу, замінюючи його відео та ілюстраціями. Можливо, щось я упустив, але готовий відповісти на будь-які питання. Дякуємо за увагу.
Кінець 2014 року, криза в Росії в самому розпалі. Звернення президента лише підтвердило намір влади продовжувати проведений курс, а прем'єр ще й примудрився звинуватити у всьому сировинну залежність, яка дісталася нам від СРСР. Ну такі випади не можна назвати дивними, вони просто смішні. Радянського Союзу вже як 23 роки немає, міф про нафтовій голці вже давно розвіяний і не можна вважати обгрунтованим. Хоча, варто погодитися, витоки нинішньої кризи проглядається ще з радянських часів, тільки моменту розвалу.
Історія кризи в Росії
Почнемо. Як відомо, в СРСР, до початку перебудови, існувала планова економіка, яка еволюціонувала починаючи з НЕПу і закінчуючи реформами Горбачова. Очевидно, що радянський лад зайшов в глухий кут до кінця 80-х з багатьох причин: неможливість забезпечити належний рівень виробництва товарів народного споживання, зростання тіньової економіки і корупції, неможливість або небажання керівництва випускати владу зі своїх рук, відсутність приватне ініціативи і багато іншого. Однак самим ключовим, але мало ким згадуваним, фактором є нездатність регулювати таку величезну систему по чисто організаційних чинників, що пропонувалося вирішити впровадженням загальнодержавної автоматизованої системи обліку і планування економіки (ЗДАС), але обчислювальна потужність не дозволяла це робити.
20 квітня 1985 року Горбачовим були проголошені ключові фактори реформ: гласність-перебудова-прискорення. Ці заходи і повинні були забезпечити вихід економіки з "застою" і направити її на шлях якісного розвитку.
Почалося активне обговорення реформ як політичної, так і економічної системи країни. За основу взяли концепцію переходу до ринкової форми господарювання розробка якої почалася за Андропова. Звичайно, перші спроби проведення ринкових реформ приймалися ще в 60-х року, проте були згорнуті, багато в чому, через події в Чехословаччині в 1968 році. Спроби впровадження госпрозрахунку, самофінансування не давали потрібного ефекту, крім завищення собівартості продукції заради вигоди окремих підприємств. Для порівняння досить сказати, що це так само сильно надання свободи дій окремих підрозділах у величезній корпорації, де все підпорядковано загальній справі. З приходом до влади Горбачова почалася епоха глибоких економічних перетворень:
- 19 листопада 1986 був прийнятий Закон СРСР "Про індивідуальну трудову діяльність"
- 13 грудень 1987 року Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову № 48, яка дозволила створення спільних підприємств за участю радянських організацій і фірм капіталістичних і країн, що розвиваються.
- 11 червень 1987 року була прийнята Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР № 665 "Про переведення підприємств і організацій галузей народного господарства на повний госпрозрахунок і самофінансування"
- 30 червень 1987 був прийнятий Закон СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)", перерозподілити повноваження між міністерствами і підприємствами на користь останніх.
- 26 травня 1988 був прийнятий Закон СРСР "Про кооперацію в СРСР"
Саме завдяки цим законам почали зароджуватися підприємництво, переведення в готівку, а тіньовий капітал вийшов в легальне поле. Створилася ситуація, коли підприємства завищували ціни на продукцію, збільшували відрахування до фондів зарплат і т. д., що призвело до дисбалансу і спричинило інфляцію.
Окремо варто поговорити про систему розрахунків. В СРСР існувала двоконтурна система взаєморозрахунків: безготівкова і готівкова. Готівкова функціонувала в рамках споживчого ринку і ніяк не була пов'язана з безготівковою, яка представляла собою систему взаєморозрахунків між підприємствами (обмінювалися гривневими фантиками, які не можна перевести в нормальні рублі). Після прийняття цих законів з'явилася можливість конвертації грошей з безготівкових в готівкові, що призвело до ще більшого сплеску грошової маси і розбалансування відносин між підприємствами, які все ще вважалися єдиним цілим планового господарства.
Був запропонований план Рижкова-Абалкін, який включав в себе ринкові реформи, але не такі, які в підсумку провели. Однак планам не судилося збутися, тому що прем'єр Рижков подав у відставку на початку 91-го року, а сама Російська Федерація ще в червні 90-го року оголосила про державний суверенітет, що мало на увазі первинність республіканських законів перед союзними (війни законів). Тоді і з'явився молодий Г. Явлінський з його авантюрної програмою "500 днів", яку не прийняли, але взяли за основу при проведенні реформ вже в пострадянській Росії.
8 грудня припиняє своє існування СРСР, проте це не вирішило проблем в економіці. Уряд очолює Гайдар, який і виконав т.зв. шокову терапію в Росії.
- 19 грудня 1991 - постанова Уряду Української РСР № 55 "Про заходи щодо лібералізації цін".
- січень 1992 - лібералізація цін, гіперінфляція, початок ваучерної приватизації.
- 29 грудень 1992 - Указ про свободу торгівлі.
- 11 червень 1992 - постановою Верховної Ради Російської Федерації № 2980-I затверджена "Державна програма приватизації державних і муніципальних підприємств в Російській Федерації на 1992".
- липень-вересень 1993 - падіння темпів інфляції, скасування рубля СРСР (грошова реформа).
Якщо процес реформ зобразити схематично, то це виглядає ось так:
Як видно, закінчення активної фази реформ сталося 4 жовтня 1993 року, коли Єльцин розігнав Верховної Ради Української РСР.
Результатами прискореного переходу до ринку можна назвати:
- переважно паразитичний характер утворився ринкового сектора, кричуща некомпетентність нових господарських керівників, - розгорнулося руйнування галузей, що визначають майбутнє суспільства - науки, освіти, охорони здоров'я, геології, інвестиційний комплекс, - згортання науково-технічного прогресу, - почалося скорочення основних фондів, особливо виробничих, - нищівний провал конверсії військово-промислового комплексу, - величезний розмір інфляції до кінця періоду, - колосальний товарний дефіцит, - величезний розмір зовнішнього боргу, - величезний дефіцит державного бюджету, - нікчемні золотовалютні резерви, - величезні розміри диференціації доходів, не виправдані внеском у створення національного багатства, - розрив господарських зв'язків між підприємствами і бартеризація економіки, - освіту "номенклатурно-мафіозного капіталізму", нездатного до творчої діяльності.
Стався величезний крок назад. Для всієї показовості я приведу два графіка, які покажуть всю суть події.
Приватизація не принесла того ізоблія, яке обіцяв Чубайс. Відбувся перерозподіл власності на користь колишньої партійної номенклатури і "нового класу підприємців". Вся суть процесу приватизації розказана в самим її автором.
З'являючись величезний клас власників, який контролював практично всю економіку. Олігархи почали йти у владу, створювати свої партії, ЗМІ, приватний охоронні структури. Вийшло щось на зразок держави в державі.
Знову ж таки, не хочу розписувати це все в подробицях, т. к. є відмінний матеріал, де самі олігархи розповідають, як це все відбувалося.
Далі були Війна в Чечні, Вибори-96 і загострення кризи який і привів до дефолту і краху ринку ГКО в 98-му році.
Криза 1998 року
Одним з факторів кризи 98-ого року називають серйозне падіння цін на нафту. Якщо в 1997 році барель нафти марки Brent коштував близько 19,3 доларів, то до лютого 1998 року ціна впала приблизно на 37% - до 12 доларів. Російська нафта продавалася ще на 5% ніже.За вісім місяців 1998 року долар подорожчав в 3 рази. 15 серпня 1998 року долар коштував 6,3 рублів, а в кінці вересня за один долар давали вже 14,47 рублів. У наступні місяці рубль продовжив падіння, і свого "дна" він досяг у квітні 1999 року, коли один долар коштував майже 25 рублів.
В результаті девальвації, падіння виробництва і збору податків в 1998 році валовий внутрішній продукт скоротився втричі - до 150 мільярдів доларів - і став менше, ніж ВВП Бельгії. Росія перетворилася на одного з найбільших боржників у світі. Її зовнішня заборгованість збільшилася до 220 мільярдів доларів (165 мільярдів доларів склали борги держави, 30 мільярдів доларів - банків, 25 мільярдів доларів - компаній). Дана сума в п'ять разів перевищувала всі річні доходи скарбниці і становила майже 147% ВВП. З урахуванням внутрішнього боргу різних органів влади перед бюджетниками і підприємствами по зарплаті і держзамовленням загальні зобов'язання перевищували 300 мільярдів доларів або 200% ВВП. У той же час, за неофіційними американськими оцінками, на Заході осіло 1,2 трильйона доларів російського походження, що було еквівалентно восьми тодішнім валовим внутрішнім продуктам РФ.
Внаслідок рішень від 17 серпня сталася некерована триразова девальвація рубля. Через штучної прив'язки гривні до долара і орієнтації на динаміку обмінного курсу рубля наслідком девальвації останнього став вибухове зростання цін. За чотири місяці (листопад до липня 1998 року) по продовольчих товарах ціни підвищилися на 63%, по непродовольчих товарах - 85%.
У першому півріччі 1998 року обсяг промислової продукції скоротився на 2, 5%, продукції сільського господарства - на 3%.
Соціальні наслідки кризи серпня 1998-го виявилися в наростанні інфляційних процесів, зниження реального змісту доходів населення, а, отже, в різкому падінні їх купівельної спроможності, зростання соціально-економічної диференціації і збільшення чисельності незаможного населення. Реальні доходи населення зменшилися в вересні 1998 року в порівнянні з серпнем цього ж року на 31, 1%.Для значної частини населення, зайнятої в фінансовому секторі і в сфері торгівлі, рішення від 17 серпня спричинили за собою скорочення робочих місць і зростання вимушеного безробіття. У вересні 1998 року статус безробітного отримали 233 тисяч чоловік, а загальна чисельність безробітних, що визначається за методологією МОП, досягла 8,39 мільйона чоловік (або 11,5% від економічно активного населення).
Економіка Росії в кризу
Примітно, що Єльцину довелося погодитися з кандидатурою Примакова на пост прем'єра, який був налаштований до нього досить опозиційно. Через рік правітльство було отпарвлено у відставку.
Після свого відходу Єльцина напередодні Нового Року, в. о. президента РФ займає В.Путін, який пізніше виграти вибори. Його епоху називають часом "підняття Росії з колін", відходу від олігархічного управління, вибудовування суверенітету і т.д. Дійсно, економіка при Путіні мала сильне зростання. Промисловість перестала падати в безодню, закінчилася війна в Чечні, Росія почала заявляти про себе як про самодостатню і суверенної державі.
Це все дуже красиво виглядало років 10 назад, коли ще ніхто не міг подумати про кризу, який спіткає Російську економіку.
Якщо говорити по факту, то все це зростання економіки пов'язаний з ростом цін на сировину.
Саме в нульові відбувся перехід від індустріального типу економіки, який був в СРСР, до моделі економіки сировинної колонії.
Успіхи періоду 1999-2007 років - це результат відновного періоду, що спирається переважно на наявні раніше ресурси. Як тільки резерви відновлювального зростання і піднесення світових цін на паливо і сировину вичерпалися, вибухнув російський криза 2008-2010 років.
Замість розподілу величезних коштів, отриманих за рахунок продажу сировини, уряд почав вкладати ці гроші в облігації різних країн.
Під виглядом боротьби з інфляцією держава піднімало ключову ставку, що унеможливлювало розвитку малого і середнього бізнесу.
За офіційними даними Центробанку, за 5 років банки і компанії вивезли з країни 490 мільярдів доларів або 20 трильйонів рублів. Це третина ВВП (27%) або більше річного бюджету! Капітал з країни продовжує витікати, при цьому бюджет зазнає величезних податкові втрати. За моїми оцінками, завдяки оффшорізаціі, бюджет недоотримає цього року 2-3 трильйона рублів, за період з січня по листопад 2014 р. сукупний розмір позик, за якими не надходять платежі протягом 90 днів, збільшився на 52% - з 550 до 840 млрд. рублів.
Частка інвестицій у ВВП становить 25% - це норма накопичення капітала. Іменно завдяки інвестиціям держкомпаній вдалося підняти значення даного показника з 20% в 2001 р. до 25% ВВП сьогодні. Так, інвестицій в основний капітал лише 22% ВВП - інше оборотний капітал і матеріально-технічні запаси. При цьому 5-8% ВВП цих інвестицій осідають в кишенях фірм-одноденок, корупціонерів і кримінальних структур, а потім вивозяться в офшорні юрисдикції. В одному лише 2012 р. за оцінками Банку Росії в незаконний спосіб з країни було вивезено близько 50 млрд. дол. Насправді ж все 80-100 млрд. дол. Директивне урізання витрат без контролю за використанням державних коштів держкомпаніями може обернутися обвалом інвестиційної активності і ще більшим кризою.
Зняття сировинної залежності
У 2013р. відбулася головна і давно очікуване - російська нізкопередельная деіндустріалізірованная і дезінтегрованих економіка подолала "сировинне прокляття". Вона перестала реагувати на високі ціни на нафту - чергова доза нафтодоларовим морфію не приводить до пожвавлення економічного організму. Виробнича, інвестиційна, транспортна і споживча активність в гіршому стані з кризового 2009р.
Стався дефолт "економіки труби" і політики "зростання без розвитку" - темпи зростання ВВП затухають сім кварталів поспіль і опустилися з 5, 2% в кінці 2011р. до 1,2% сьогодні. Реальний сектор вже в кризі - обробна промисловість падає на 0,6%, інвестиції в основний капітал на 1,2%, вантажообіг на залізниці - на 2,2%, а експорт більш ніж на 3,3%. Притому що за 9 місяців 2013р. чистий вивіз капіталу розширився до 49 млрд. дол. замість очікуваних за підсумками року 10-15 млрд. Це злам "сировинної голки" - двоконтурна економіка Росії, придавлена бюджетним секвестром, дорогими кредитами, корупцією, напливом імпорту і зростаючими тарифами монополій, скочується в прірву при дорогої нафти і відсутності кризи в США.
Далі пішли санкції, у зв'язку з подіями в Криму і на Донбасі. Влада вопріняла цей виклик на "ура", не оцінивши реального стану речей, що і призвело до того, що зараз маємо.
На закінчення хотів би привести цитату М. Тетчер, яка виступаючи публічно 10 років тому і обумовлюючи політику США щодо Росії, зронила загадкову фразу. Вона сказала (дослівно): " Економічно доцільно, за оцінками світового співтовариства, залишити проживати на території Росії 15 мільйонів чоловік ".
